M&A ConsultingM&Aコンサルティング（サービス・料金など）

当社のサービス内容をご紹介します。M&Aアドバイザリー、事業承継診断、成長戦略コンサルティング、財務／ビジネス分析、株価／企業価値算定など、さまざまな観点からM&Aをサポートします。

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  01

  M&Aアドバイザリー

  譲渡（売却）を希望される経営者の方や、譲受（買収）を検討中の企業様に対して、累計約数百件のM&Aに携わった経験豊富なコンサルタントが、株主構成・業種・エリア等を勘案してお客様にとって最も良いお相手・手法をご提案いたします。M&Aをご検討の方は、ぜひ一度ご相談ください。

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  事業承継診断

  後継者をお探しの方、事業価値を承継していきたいという思いをお持ちの方に対して、事業承継診断を行っています。自社株の評価や財務評価など、さまざまな観点から現状を分析し、事業を承継するうえでの課題を診断いたします。親族や第三者への承継など、M&A以外の選択肢も含めてご相談いただくことも可能です。ぜひ、お気軽にお問合せください。

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  03

  成長戦略コンサルティング

  譲受企業様にとって、企業を大きく成長させるための手段の一つがM&Aです。お客様の業種や事業規模、会社の特徴などを鑑みるとともに、内部環境・外部環境を分析し、オーナー様のご希望をお伺いしながら、最適な譲渡企業様をご提案いたします。

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  04

  財務／ビジネス分析

  貸借対照表・損益計算書・キャッシュフロー計算書といった財務諸表のデータに基づき、企業の収益性・成長性・安全性・効率性・生産性などを分析します。分析結果は、経営状況の把握や、M&A後に生じるリスクの評価、譲渡価額の決定などに役立てることができます。

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  05

  株価／企業価値算定

  M&Aの譲渡価額を決定するために、株価／企業価値の算定を行います。現状として企業が保有する資産の価値だけでなく、将来的な収益力や無形資産を含めた企業価値も算定する必要があります。正確な価格を算出するためにはデューデリジェンスを実施する必要がありますが、類似する事例などをもとに概算で株価／企業価値をお伝えすることも可能です。

料金

成約時に手数料の100％を頂戴しています。
原則、譲渡側（売り手）・譲受側（買い手）ともにM&Aの一般的な手数料体系である時価総資産レーマンテーブルを採用させていただいておりますが、我々の提供するサービスの内容に応じて柔軟に対応させていただきます。（会社の大きさによって譲渡対価が少ない案件もございますが、その場合には案件の大きさに応じた手数料をご相談のうえ頂戴しております）ぜひご相談いただければと思います。

ご相談後、簡易株価評価・想定されるお相手様のご紹介は無料です。お客様にご理解いただけるまで料金が発生することはありませんので、お気軽にお問い合わせください。

ご相談の流れ

初回のご相談から成約・クロージングまで、専任のコンサルタントが一貫して伴走します。ご相談・簡易株価評価・お相手候補のご紹介まで無料。着手金は一切いただきません。

1. STEP01

   ご相談

   M&Aや事業承継をご検討の場合は、ぜひ当社でご相談ください。ご相談や、簡易株価評価、想定されるお相手様のご紹介は無料です。着手金などの費用は一切かかりませんので、お気軽にお問い合わせください。

2. STEP02

   現状のヒアリング・ご提案

   現状をじっくりとお伺いし、最適な支援内容をご提案します。

3. STEP03

   ご契約

   当社との提携仲介契約を締結いたします。

4. STEP04

   企業概要書の作成

   マネジメントインタビューや財務／ビジネス分析、株価／企業価値算定などを通じて、企業概要書を作成いたします。

5. STEP05

   マッチング・トップ面談

   候補となる複数のお相手企業に提案を行い、業種や事業規模などのさまざまな観点からマッチングいたします。譲渡企業様と譲受企業様のトップ面談にて、細かい条件を調整いたします。

6. STEP06

   基本合意契約締結

   譲渡企業様と譲受企業様の合意が得られましたら、売却価格、スキーム、スケジュールなどの基本的な条件を定めた基本合意契約を締結します。

7. STEP07

   買収監査（デューデリジェンス）

   譲受企業様が選任した会計士や弁護士による財務調査・法務調査を行います。

8. STEP08

   最終契約書の締結

   最終的な条件を調整し、譲渡契約書を作成・締結します。

9. STEP09

   クロージング（決済）

   株式・事業の譲渡と、代金の支払いを行います。譲渡企業の時価総資産価値（営業権を含む）に応じて、当社に手数料をお支払いいただきます。